現正接案 — 2026 第三季
01

Salesforce 平台
— 從健檢到治理的完整顧問

// UI · LWC// PERMISSIONS// DATA · OBJECTS
由 CTA(Salesforce 認證技術架構師,全球僅數百位)親自主導。不只導入:健檢、評估、策略顧問、治理設計到全端交付,一站式覆蓋 Salesforce 投資的完整生命週期。
你的 Salesforce 不是 IT 專案,是一筆每年數百萬的商業投資。我們用 CTA 等級的架構紀律,確保這筆投資轉成看得見的營收成長、流程效率與成本節省——而不是越養越貴的技術債。
台灣多數 Salesforce 夥伴只做「導入」。CTA 能做的遠不止於此:在你簽約前評估該不該買、在導入前設計能撐五年的架構、在多家廠商並行時設計治理規則、在系統老化時診斷該修還是該重建。這些判斷,只有架構師等級的顧問做得了。
// 你會得到什麼 · BUSINESS OUTCOMES

每個 Salesforce 決策,都對齊三件商業大事

01 / REVENUE

增加營收

完整的客戶 360 視圖讓業務不漏單;pipeline 能見度讓主管提早介入卡關案件;Agentforce 自動跟進讓每個商機都被照顧到。

我們追蹤的指標
贏單率 · 銷售週期 · 客單價 · 續約率
02 / PROCESS

流程改善

把人工複製貼上、跨系統來回切換的工作自動化;審批、報價、客服案件在同一個平台流動,主管隨時看得到瓶頸在哪。

我們追蹤的指標
流程週期時間 · 案件結案時間 · 自動化覆蓋率
03 / COST

降低成本

盤點閒置授權與重複工具,砍掉不必要的訂閱;乾淨的架構讓改一個功能不用動三個月,維運人月直接下降。

我們追蹤的指標
授權支出 · 維運人月 · 事故率 · 技術債利息
// CTA 級顧問服務 · 一般 SI 做不到的部分

導入之前、之後、之外,架構師等級的四種介入

這四項服務不需要你跟我們簽導入案。它們各自獨立、固定範圍、固定報價——很多客戶從一次健檢開始認識我們。

ADVISORY 01

Org 健康檢查ORG HEALTH CHECK

兩週快速體檢:安全設定、效能瓶頸、技術債熱點、閒置授權、Governor Limits 風險。自動化掃描 + CTA 人工判讀,輸出一份有優先順序的整改清單。

適合:org 用了 3 年以上、換過幾手廠商、或「總覺得越來越慢越來越貴」的企業。常見成果:第一週就找到可立刻省下的授權費。
2 週 · 固定價交付:健檢報告 + 優先整改清單
ADVISORY 02

Org 深度評估ORG ASSESSMENT

4–6 週的架構級深度評估:資料模型、整合層、安全模型、自動化品質、org 合併/拆分可行性。回答最貴的那個問題——這個 org 該修、該重構、還是該重建?

適合:併購後要整合多個 org、要上 Agentforce / Data Cloud 前想確認地基、或重大投資前需要第三方架構意見的企業。
4–6 週交付:評估報告 + 12 個月整改路線圖(含成本估算)
ADVISORY 03

Salesforce 策略顧問SALESFORCE ADVISORY

月費制的兼職架構長:產品路線圖、授權策略與續約談判支援、自建 vs 採購決策、Agentforce 投資排序、SI 廠商交付品質把關。站在你這邊,不站在原廠那邊。

適合:每年 Salesforce 預算數百萬、但內部沒有架構師等級人才的企業。讓每一塊錢都花在 ROI 排序過的項目上。
月費制 · 隨時可停交付:季度路線圖 + 決策備忘錄
ADVISORY 04

治理設計GOVERNANCE DESIGN

為你的 Salesforce 建立「設計權威」:CoE 卓越中心設計、環境與版本發布管理、設計標準與審查機制、安全與合規護欄。多家廠商並行開發時,所有人遵守同一套規則。

適合:多 BU 共用一個 org、或同時有 2 家以上廠商在開發的企業。成果:發布更快、事故更少、廠商交付品質可被客觀驗收。
6–8 週設計 + 季度督導交付:治理手冊 + 運作節奏設計
// 為什麼是 CTA

CTA 是 Salesforce 認證體系的最高等級

Salesforce Certified Technical Architect 需要通過由評審團主持的現場架構答辯,全球持證者僅數百位。這代表的不是一張證書,而是一種能力:在沒有標準答案的情境下,做出三年後仍然站得住的架構決策。

一般顧問 vs CTA 能做的事

  • 簽約前就判斷該買哪些授權、哪些根本用不到——而不是事後發現多花了一倍
  • 跨雲架構決策:Sales / Service / Data Cloud / Agentforce / MuleSoft 怎麼組合,一個人看得懂全局
  • 當你的第三方:驗收其他 SI 的交付品質、在原廠續約談判時站在你這邊
  • 修 vs 重建的判斷:這個判斷錯了,代價是數百萬和兩年時間
// 全端交付 · DELIVERY
需要從頭導入或大規模重構?同一位 CTA 從架構設計做到上線維運。AI 全程輔助讓時程比傳統 SI 短 30–50%,但每一行程式都過 CTA 等級的審查。

我們會做的事

  • 一次設計,撐五年成長:多 BU、多地域的企業級 org 架構,擴張時不用打掉重練物件模型 · Profile/Permission Set 矩陣 · Sharing 治理
  • 改功能不再等三個月:乾淨的程式架構讓後續變更又快又安全Apex/LWC 對齊 Well-Architected · 80%+ 測試覆蓋 · 全數 PR review
  • 資料搬家不掉單:跨 ERP/Legacy 遷移含驗證與回滾,業務一天都不中斷Schema 對照 · 清洗驗證腳本 · 雙向回滾機制
  • 系統之間不再人工搬資料:整合層設計含監控告警,出錯第一時間知道MuleSoft / Platform Events / REST API · SLA · retry · observability
  • AI 客服與銷售助理真的上線:Agentforce 從商業價值評估到上線後監控,不是 demo 完就停Use case ROI 評估 · eval pipeline · guardrails · 幻覺監控
  • 團隊真的會用:分角色培訓 + 上線後 2 週陪跑,採用率才是上線的終點線Role-based training · runbook · hypercare · 完整技術轉移
DELIVERABLE 01
完整 org 架構文件(ADR + ERD + 整合圖)
DELIVERABLE 02
客製程式 + 80%+ 測試覆蓋率
DELIVERABLE 03
2 週技術轉移與上線輔導
對比項目台灣本土 SI(System Integrator,系統整合商)EKel
架構師等級顧問 / PM 主導,無 CTACTA 親自主導(全球僅數百位)
顧問服務範圍只做導入健檢 · 評估 · 策略顧問 · 治理 · 導入 · 維運
需求盤點人工訪談 4–8 週AI 輔助流程萃取,2 週交付體檢
架構設計顧問憑經驗手繪AI 對齊 Salesforce Well-Architected 框架 + CTA 等級把關
開發實作純人力 Apex / LWC,Change Set 手動搬AI Pair Programming + Git/CI/CD + 80%+ 單元測試
文件產出PowerPoint + 操作手冊AI 生成 ADR / ERD / 整合圖 / runbook,CTA 校驗
上線後完工就走2 週 hypercare + 完整文件可長期維運
整體導入時程6–12 個月、高人月成本3–6 個月,AI 全程輔助大幅縮短時程與成本
FAQ

關於 Salesforce 導入,常被問到的問題

為什麼要找 Salesforce CTA(認證技術架構師)?

CTA 是 Salesforce 的最高技術認證,全球僅約 400 多位,EKel 是台灣唯一擁有 CTA 的顧問團隊。CTA 等級的架構把關,能在導入初期就避開日後最昂貴的資料模型、整合與擴充性錯誤——這正是多數專案在第 18 個月才痛苦發現的問題。

你們導入哪些 Salesforce 產品與 Industry Cloud?

Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud,以及多個 Industry Cloud——金融服務雲(FSC)、Health Cloud、Manufacturing Cloud、Education Cloud、政府與公共部門(PSS)、Revenue Cloud Advanced(前 CPQ),並整合 Agentforce AI agent。

我已經有 Salesforce 了,可以只做健檢或治理嗎?

可以。除了完整導入,我們也提供獨立的 org 健檢、組織評估、Salesforce 顧問與治理設計。很多客戶從一次性健檢開始,先釐清現有系統是資產還是負債,再決定下一步。

一個 Salesforce 導入專案要多久?

視範圍而定,但我們用 Agentic Coding 與 CTA 主導的方法,通常比傳統顧問交付快得多。第一步通常是一次諮詢或健檢,讓我們判斷該先做健檢、評估、治理還是導入——而不是直接賣你一個最大的方案。

不確定你的 Salesforce 是資產還是負債?

30 分鐘 CTA 諮詢——告訴我們你的現況:覺得太貴、太慢、要併購整合、想上 Agentforce、或第一次導入。我們直接告訴你最該先做哪一步:健檢、評估、治理,還是導入。如果你不需要 Salesforce,我們會直說。

我們使用 Cookie

我們使用必要性 Cookie 維持網站運作,並使用選用的分析 Cookie(Google Analytics)了解訪客如何使用本站。詳見 Cookie 政策隱私政策